1939 год. Мите Васильеву дарят щенка. Его мать недовольна подарком из-за того, что питомец протяжно воет, за что получил кличку Карузо. Спустя несколько лет начинается Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Все, в том числе семья Мити, голодают, а пес, почуяв страдания хозяев, отправляется за добычей через минное поле. Через какое-то время Митя начинает ходить «на ту сторону» вместе с псом. Но однажды они попадаются на глаза немецким патрульным.

Джеймс Райт, офицер британского спецназа SAS, захвачен японцами и содержится в филиппинском лагере для военнопленных. Чтобы развлечь тюремщиков, перед отправкой на печально известный Батаанский марш смерти пленных заставляют участвовать в жестоких смертельных боях. Оказавшись в отчаянной ситуации, Райт становится последней надеждой для своих товарищей.